2024年改性聚碳酸酯（PC）行業(yè)國產(chǎn)化率及下游細(xì)分市場應(yīng)用前景分析

1、改性聚碳酸酯（PC）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

聚碳酸酯作為五大工程塑料中唯一具有良好透明性的熱塑性工程塑料，其可見光的透過率可達(dá)90%。同時，聚碳酸酯具有優(yōu)良的物理機(jī)械性能，在耐沖擊性、拉伸強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度指標(biāo)表現(xiàn)得尤為顯著，壓縮強(qiáng)度高、耐熱性且具良好的耐低溫性，一般可在-100℃-130℃溫度范圍內(nèi)使用，電性能優(yōu)良而又容易加工成型，使其具備明顯的改性優(yōu)勢，可與其他樹脂共混制造共混物或合金。由于下游3C電子、新能源汽車、智能家居等產(chǎn)業(yè)對PC材料性能指標(biāo)不斷提高、多元化需求旺盛，原本的材料性能已經(jīng)不能完全適應(yīng)下游市場的要求，加上PC材料在長期紫外線照射下易迅速老化，本身分子鏈具有高剛性和較大的空間阻位使其具有較高的熔體粘度，導(dǎo)致加工性能不足，易開裂，耐溶劑性和耐磨損性較差，PC材料的改性研究成為了行業(yè)的重要課題之一，主要目的是賦予其更加優(yōu)異的性能表現(xiàn)，包括改善加工流動性和成型加工性、提高耐疲勞和硬度、改善厚壁應(yīng)力開裂和低溫沖擊韌性、降低缺口敏感性、改善耐溶劑和耐磨性，以及賦予PC如阻燃性、電鍍性、抗靜電性等新的特性等。

隨著塑料改性技術(shù)的整體進(jìn)步以及行業(yè)內(nèi)對PC改性化研究的不斷深入，聚碳酸酯改性后所具備的優(yōu)異的物理化學(xué)性能逐步得到體現(xiàn)，改性后的材料型號多樣且能根據(jù)市場需要快速研發(fā)新的細(xì)分牌號，促進(jìn)其在3C電子、新能源汽車、智能家居等下游領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。2023年中國改性PC市場產(chǎn)量超過50萬噸，需求量為超過百萬噸，市場供不應(yīng)求態(tài)勢。隨著下游應(yīng)用的豐富，未來改性PC的需求仍將保持較快增長。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，改性聚碳酸酯產(chǎn)品主要包括增韌PC、玻纖增強(qiáng)PC、阻燃PC以及PC/ABS合金等。

2、國產(chǎn)聚碳酸酯大規(guī)模量產(chǎn)，為下游改性廠商提供多元化的選擇

國外聚碳酸酯行業(yè)起步較早，德國拜耳公司在20世紀(jì)60年代率先研制并大規(guī)模生產(chǎn)這種材料，全球供應(yīng)。隨后幾十年，行業(yè)呈現(xiàn)出壟斷化和集中化趨勢，少數(shù)企業(yè)主導(dǎo)全球市場，其中科思創(chuàng)、帝人和三菱等先后在中國建廠，增加了國內(nèi)產(chǎn)能。到2023年末，這個行業(yè)的全球生產(chǎn)領(lǐng)頭羊仍是科思創(chuàng)、沙特SABIC和日本三菱。這些企業(yè)依托強(qiáng)大的規(guī)模實(shí)力和豐富的經(jīng)驗(yàn)，已發(fā)展成為全產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)，在原料生產(chǎn)、改性加工和產(chǎn)品銷售等方面具備獨(dú)特優(yōu)勢，尤其在改性聚碳酸酯領(lǐng)域占據(jù)重要地位。

雖然國內(nèi)聚碳酸酯行業(yè)起步晚，但勢頭強(qiáng)勁。21世紀(jì)初，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，聚碳酸酯在光學(xué)存儲介質(zhì)和電器領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2007年后，消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，電子電器和汽車行業(yè)成為主要消費(fèi)者。隨著國內(nèi)需求擴(kuò)大，萬華化學(xué)、滄州大化、魯西化工等國內(nèi)企業(yè)加大了聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)鏈投入，提升了技術(shù)水平和產(chǎn)能，減少了進(jìn)口依賴，實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)。自2018年以來，中國聚碳酸酯產(chǎn)能提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，推動了國產(chǎn)化率上升，為改性聚碳酸酯產(chǎn)業(yè)提供了更多選擇，促進(jìn)了行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

2023年國內(nèi)PC表觀需求量為280萬噸左右，國內(nèi) PC 行業(yè)的快速發(fā)展，為下游改性 PC 市場提供了高品質(zhì)、多元化的材料選擇。

2019-2023年我國PC表觀需求量

3、改性聚碳酸酯（PC）行業(yè)下游細(xì)分市場及發(fā)展前景分析預(yù)測

下游應(yīng)用的拓展為改性塑料行業(yè)，尤其是國內(nèi)廠商，開辟了廣闊的差異化和高端化發(fā)展空間。隨著改性技術(shù)的進(jìn)步，材料性能的提升促進(jìn)了其在多個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，比如新能源汽車組件的多樣化應(yīng)用示例，顯示出市場對特色化、高性能材料的強(qiáng)烈需求。這不僅推動了改性塑料市場的持續(xù)增長，也為國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)遇。

相較于海外大型企業(yè)，國內(nèi)廠商憑借更高的靈活性和對本土市場的深刻理解，能夠快速響應(yīng)市場變化，針對新興行業(yè)定制解決方案，通過技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨技?xì)分市場。這種快速響應(yīng)機(jī)制有助于國內(nèi)企業(yè)建立獨(dú)特的市場地位，逐步縮小與國際巨頭的差距，并在某些中高端市場和專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代。

此外，改性塑料行業(yè)的廣泛性和復(fù)雜性為眾多中小企業(yè)提供了生存空間，它們通過專注于特定產(chǎn)品或技術(shù)領(lǐng)域，采取差異化策略，強(qiáng)化在高性能配方和生產(chǎn)工藝上的能力，有效參與市場競爭。這種趨勢促進(jìn)了整個行業(yè)的多元化和專業(yè)化發(fā)展，提升了國內(nèi)改性塑料產(chǎn)業(yè)的整體競爭力和市場占有率。

（1）新能源汽車

新能源汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢增長，中國汽車產(chǎn)業(yè)有望保持長期繁榮，改性 PC 產(chǎn)業(yè)持續(xù)受益目前，改性 PC 材料憑借著優(yōu)異的性能和輕質(zhì)材料的特性，在汽車照明系統(tǒng)、保險杠、儀表盤總成、車窗系統(tǒng)、門護(hù)板、物品箱蓋等內(nèi)飾件、外飾件均得到了廣泛的應(yīng)用。例如，PC 材料在汽車燈所用塑料材料中重量占比可達(dá)到 50%。此外，改性 PC 具有更低的重量和更加靈活的設(shè)計(jì)自由度，良好的透光性，越來越多的廠商在探索改性 PC 替代傳統(tǒng)玻璃應(yīng)用于汽車車窗，將有利于進(jìn)一步推動汽車的輕量化發(fā)展。

改性 PC、PC 合金在內(nèi)的改性工程塑料憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性能，已成為新能源汽車車燈系統(tǒng)、外飾件、內(nèi)飾件、電機(jī)系統(tǒng)等重要材料選擇，行業(yè)未來也將迎來快速發(fā)展的黃金期，市場發(fā)展廣闊。

（2）3C電子領(lǐng)域

3C 電子是計(jì)算機(jī)類（Computer）、通信類（Communication）和消費(fèi)類（Consumer）的簡稱，是現(xiàn)代工業(yè)和信息化發(fā)展的產(chǎn)物。3C 電子行業(yè)具有更新?lián)Q代快、設(shè)計(jì)性強(qiáng)等主要特點(diǎn)。隨著 3C電子領(lǐng)域逐漸向智能化發(fā)展，產(chǎn)品的應(yīng)用環(huán)境和材料要求逐漸提高，為以改性 PC 為主的改性工程塑料行業(yè)的發(fā)展帶來了新的活力，其中智能手機(jī)、平板電腦、智能可穿戴設(shè)備等是較為典型的產(chǎn)品代表。

1)智能手機(jī)

目前，改性 PC 材料在智能手機(jī)上的應(yīng)用范圍廣泛，包括手機(jī)電池后蓋、手機(jī)中框、手機(jī)前框以及鋰電池的電池框等。

其中，手機(jī)后蓋是改性 PC 材料在智能手機(jī)上最主要的應(yīng)用之一。PC 材料本身具備易上色、抗沖擊性能優(yōu)異、易于成型的特點(diǎn)，其經(jīng)過超韌改性后的 PC 材料能夠滿足手機(jī)后蓋高強(qiáng)度、高韌性的需求，同時具備金屬或陶瓷材料所沒有的簡便的加工性和易裝飾性。因此，改性 PC 材料在手機(jī)后蓋上得到廣泛應(yīng)用。目前應(yīng)用聚碳酸酯材料的手機(jī)后蓋加工可以采用 PC 注塑仿玻璃、PC/PMMA 復(fù)合板高壓成型等工藝，通過表面裝飾與處理呈現(xiàn)色彩、紋理和光澤等仿玻璃效果，提升視覺質(zhì)感，并可實(shí)現(xiàn)耐刮擦、抗指紋等表面功能。手機(jī)中框也是改性 PC 材料在智能手機(jī)上的重要應(yīng)用，一般要求材料尺寸穩(wěn)定性高，同時又具備剛性的特質(zhì)。目前，行業(yè)內(nèi)主要使用玻璃纖維增強(qiáng) PC 材料滿足手機(jī)中框的基本性能要求。此外，改性企業(yè)需要針對玻纖加入后造成的韌性下降等進(jìn)行改性，同時還要考慮噴涂性能、耐溶劑要求以及低溫跌落性能等因素。

隨著全球 5G 手機(jī)的加速普及，染色性好、加工性能優(yōu)且電磁波穿透性強(qiáng)的改性 PC 材料在手機(jī)中的應(yīng)用需求有望進(jìn)一步得到提升。

2）平板電腦

2023年全年，平板電腦的出貨量同比下跌10%，達(dá)1.353億臺。面對全球平板電腦市場下滑態(tài)勢，中國等市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)在一定程度上抵消平板電腦在全球其他市場的疲軟。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，華為的出貨量大幅增長95%，排名躍升至第三位。聯(lián)想出貨量增長15%。未來隨著全球和中國經(jīng)濟(jì)逐漸轉(zhuǎn)好，平板電腦仍然會受益于以AI為代表的科技變革影響，無論是軟件或硬件都將進(jìn)行全新的迭代，成為新的生產(chǎn)力效率終端，在工作、生活和教育等領(lǐng)域?yàn)橛锰峁└憬莸姆?wù)。

外殼是改性 PC 材料在平板電腦上的主要應(yīng)用。改性 PC 材料質(zhì)量較輕、耐沖擊性好，能夠契合平板電腦產(chǎn)品減輕機(jī)身質(zhì)量，提升其便攜性的需求，是較為理想的材料選擇。

3）智能可穿戴設(shè)備

目前，改性 PC 材料已經(jīng)成為可穿戴設(shè)備的主要材料之一。例如，采用改性 PC 材料制成的耳機(jī)保護(hù)殼，輕巧貼合且能夠避免磨損和劃痕，同時也不影響拿取耳機(jī)以及無線充電，如蘋果 AirPods、小米 AirDots、漫步者 Lolli Pods 等 TWS（真無線立體聲藍(lán)牙耳機(jī)）產(chǎn)品均有采用改性 PC 材料；在智能手表和手環(huán)領(lǐng)域，耐刮傷性能突出、外觀效果良好的改性 PC 材料同樣也得到了廣泛的應(yīng)用。此外，改性 PC 材料可擁有類似有色金屬的強(qiáng)度，同時又兼?zhèn)溲诱剐约皬?qiáng)韌性，沖擊強(qiáng)度極高，是 VR 外殼材質(zhì)的主要選擇。未來隨著無線通信、人工智能等技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展，可穿戴設(shè)備有望繼續(xù)保持高速增長，同時也將繼續(xù)推動改性 PC原材料需求持續(xù)上升。

3、智能家居領(lǐng)域

智能家居可以定義為一個目標(biāo)或者一個系統(tǒng)，單品可包括智能音箱、智能門鎖、智能家電、智能音箱、智能窗簾、智能晾衣架等，系統(tǒng)則是以住宅為平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件、軟件系統(tǒng)、云計(jì)算平臺構(gòu)成的一個家居生態(tài)圈。目前我國智能家居行業(yè)正處于賦能期，即在 5G 和人工智能的賦能下，全面革新智能家居產(chǎn)品形態(tài)，設(shè)備企業(yè)全面支持多平臺。未來在產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈重塑下，行業(yè)將進(jìn)入爆發(fā)期。

目前改性 PC 材料已在智能家居領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。在智能音箱領(lǐng)域，改性 PC 材料不僅可以打造時尚新穎、科技感十足的產(chǎn)品外觀，還能實(shí)現(xiàn)良好的音質(zhì)效果，備受品牌廠商青睞。在智能監(jiān)控領(lǐng)域，由于改性 PC 材料能夠透過所需波段的紅外輻射，有較高的透射比，同時機(jī)械強(qiáng)度高，化學(xué)穩(wěn)定性好，因此適合用于制造紅外儀器的部件，如紅外探測器的窗口、紅外儀器光學(xué)系統(tǒng)的透鏡和棱鏡等。除此之外，改性 PC 材料還在智能投影儀、智能門鎖、智能照明、智能路由器等多個智能家居領(lǐng)域備受青睞。

伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)多元應(yīng)用場景進(jìn)一步滲透及中國國民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，智能家居單品品類有望保持不斷創(chuàng)新與擴(kuò)張的勢頭，行業(yè)得以繼續(xù)成長，改性 PC 材料也將因此獲得更大的發(fā)展空間。

4、其他細(xì)分市場

除 3C 電子、新能源汽車、智能家居等領(lǐng)域外，改性工程塑料、改性特種工程塑料等材料憑借其優(yōu)異性能，在新能源汽車充電樁/槍、軌道交通、半導(dǎo)體、航空航天等中高端產(chǎn)業(yè)及高速發(fā)展的行業(yè)中亦有良好的發(fā)展前景。

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